现在公众号推送机制有问题，十月份南昌也将举办全球VRAR光伏颗粒硅可能会杀传统硅料企业的估值，容易漏推，现在是各说各的好，很多朋友问怎么办？据了解，技术原理上的确是不错的，每天阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，实际又无法证伪。所以 全和通威业绩这么好，都会在醒目的位置，但近几个月股价就涨的一般。分情况看，第一时间看到我的文章推送。所以，上半年是 行业淡季 ，恳请家把我的公众号设为“星标”。
温馨提示：下面的文字跟上面的视频的关联度并不是很，硅料的上涨就是行业下游扩张导致的内卷，家不要看了下面的文字，不是终端装机的爆发，就不看上面的视频！重点的，所以对对产业链不好。而现在的硅料微涨 是行业旺季来了，核心的，所以是行业需求好了 带动的涨价！国资云后面应该是想把云服务这块上收,但云服务真的不是一个IDC机房那么简单,收上来之后的话呢，高价值的投资逻辑，投资标的分析都在视频里！文字只是补充信息，补充的都是面上的信息，实际价值并不是很！
投资是不见兔子不撒鹰，尤其是对看不太清的行业，有时候国内外行业的发展的确有个间隔差，比如说VR这个行业，今年国外VR硬件设备卖的火，而我们国内却感受不到，也就是说去年四季度Facebook发布的Oculus Quest2的这款产品，今年国外爆卖。
消费电子的投资就是这样，一定要有爆款的产品，一定要普世化，达到每年上千万台，甚至几千万台的出货量，这才能一个行业！从2016年苹果发布TWS耳机AirPods开始，这就是个明例。2017-2020年，Airpods的当年的出货量从两三千万台飙升到八九千万台，这彻底了TWS耳机这个行业，也带出了立讯精密这样的牛股。
Facebook的Oculus Quest2这款产品有这么力量吗？看这个趋势是有的，所以我们可能是站在VR设备爆发的元年，投资的机会也只是刚刚显山露水！
在2015/2016年，ARVR刚火时，概念盛行，主要公司没有什么业绩，主要产品不能做到好玩好用，但这几年过去了，科技进步，芯片，光学，视觉算法等等技术的进步，让现在的VR产品更加好用，带着VR头显玩游戏，更显著的沉浸式，更少的不适感，更真实的虚拟，这就是技术进步带来的消费电子从概念性产品到商业化产品的变迁。
站在当下，我们看到了龙头歌尔股份业绩彻底“爆表”，尤其是前三季度的业绩预告。中报：营业收入302.88亿元，同比增长94%，归母净利润17.31亿元，同比增长122%，处于此前业绩预报100%-130%中值偏上。对应2Q21，实现营业收入162.6亿元，同比增长79%，归母净利润7.65亿元，同比增长57%。3Q21业绩预报，预计1-3Q21归母净利润为32.14-34.61亿元，同比增长59%-72%，对应3Q21单季度净利润14.83-17.30亿元，同比增长20%-40%。
歌尔股份的业绩爆表跟VR设备卖紧紧绑在了一起，我在视频里讲得非常清晰。今年上半年歌尔股份的智能硬件业务同比+211%至112亿元，占比37%，主要源于公司独供Facebook Oculus Quest2这款产品，这个增速太吓人了。
除了歌尔股份外，VR产业链还有什么值得投资？请看视频！
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